つながれたご縁で
人生をサポート

Greeting 代表挨拶

奈良県奈良市の当社が重視するのは、日々の「縁」を大切にすること。人生には数え切れないほどたくさんの出会いがあり、そのすべてが大切な「縁」です。その「縁」を深め、ともに歩むことで、一人ひとりがよりよい未来を築いていけると信じています。 お金や健康に関するサービスを通じて、信頼関係を築き、豊かな未来を共に作り上げていくつもりです。どんな小さなご相談でも、ぜひ遠慮なくお聞かせください。協力して、納得できるキャリアを築いていきましょう。

Feature 特徴

  • 01 資産寿命――長期的な安心のためのFPサポート

    それぞれのライフプランに沿って、資産形成や運用、保険の見直し、退職金の活用方法などをサポートします。将来に向けて確実に資産を守り、育て、資産寿命を延ばしましょう。

  • 02 健康寿命――健康でアクティブな生活をサポート

    食事、運動、トレーニングの面で支援し、健康寿命の延伸を目指しています。健康的な生活習慣をしっかり身につけることで、年齢を重ねても活動的で充実した毎日を送れるようになります。

  • 03 総合的サポート――お金と健康、両方を支えるパートナー

    お金と健康、どちらを欠いてしまっても満足いく生活を送るのは難しいもの。お金の適切な活用方法、生活習慣などについて幅広くアドバイスし、豊かな人生を送ることを目指します。

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Voice お客様の声

Flow FPの流れ

  • Step01

    お問い合わせ・ご相談(無料)

    まずは、お気軽にお問い合わせください。電話やメール、オンラインフォームよりご連絡いただけます。「ちょっと話を聞きたい」という程度でも大歓迎。初回の相談は完全無料で行っております。

  • Step02

    初回無料相談

    お客様のライフスタイルや目標をヒアリングし、現状の悩みや課題を共有。そしてベストな方向性を見出し、今後の進め方についてアドバイス・提案いたします。また、この段階で料金は一切発生しません。

  • Step03

    ライフプランの設計(無料)

    ご相談後、あなたの人生設計をもとに資金計画を構築します。家計の状況や目標に合わせたライフプランを設計し、将来に向けての具体的なアクションプランを見据えます。

  • Step04

    詳細な提案・お見積もり

    ライフプランに基づき、保険の見直しや住宅ローンのアドバイス、資産運用方法などより具体的な提案を行い、お見積もりも行います。お客様が納得されるまで説明し、質問にもお答えしますのでご安心ください。

  • Step05

    実行・サポート

    提案内容にご納得いただけましたら、プラン実行に移ります。保険の契約変更や住宅ローンの手続き、資産運用の開始など、実行に必要な手続きは抜かりなく実施。手続き中も安心して進められるよう、サポートを惜しみません。

  • Step06

    定期的なフォローアップ(無料)

    サービス利用後の、定期的なライフプランの見直しやフォローアップもお任せください。生活の変化や新たな目標に合わせて、臨機応変にアドバイスを継続し、必要に応じて再調整を行います。未来に向けて常に最適な状態を保てるよう、手を携えていきましょう。

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Faq よくある質問

FPにライフプランニングを依頼するとお金がかかると聞きましたが、本当に無料ですか?

はい、ライフプランニングを実施するのみであれば一切お金はかかりません。実施したライフプランニング結果につきましては、ご覧いただくためのアプリのダウンロードなどの条件がございますが、そちらもデータにて無料でお送りいたします。

オンラインでの相談もできますか?

オンラインでのご相談も大歓迎です。オンラインでの接続方法につきましては、こちらのシステムにてご案内いたしますので、通信用のアプリをダウンロードしていただく必要はありません。PCだけでなく、タブレットやスマホでもお繋ぎいただけます。
※一部未対応の機種あり

相談した内容が外に漏れないか心配です…。

お客様の相談内容や個人情報は厳重に管理いたしますので、ご安心ください。

セミナーへの参加について教えてください。

セミナーは不定期で開催しており、対面で参加可能です。情報やスケジュールについてはホームページやメールでお知らせしますので、興味のあるテーマがあればぜひご参加ください。参加費はセミナーによって異なりますので、詳細は事前にお問い合わせいただければと思います。

健康サポートはどのように進められますか?

健康サポートは、オンラインでの自重トレーニングや簡単なヘルシー料理の提案から始まります。まずはあなたの現在の生活習慣や今後の目標をお聞きし、それに基づいてカスタマイズしたプランを作成する流れです。そして進捗に応じて必要なアドバイスを行い、無理なく続けられるよう支えます。

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Information 会社情報

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