Flow FPの流れ

お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせください。電話やメール、オンラインフォームよりご連絡いただけます。「ちょっと話を聞きたい」という程度でも大歓迎。

無料相談

お客様のライフスタイルや目標をヒアリングし、現状の悩みや課題を共有。そしてベストな方向性を見出し、今後の進め方についてアドバイス・提案いたします。また、この段階で料金は一切発生しません。

ライフプランの設計

ご相談後、あなたの人生設計をもとに資金計画を構築します。家計の状況や目標に合わせたライフプランを設計し、将来に向けての具体的なアクションプランを見据えます。

詳細な提案・お見積もり

ライフプランに基づき、保険の見直しや住宅ローンのアドバイス、資産運用方法などより具体的な提案を行い、お見積もりも行います。お客様が納得されるまで説明し、質問にもお答えしますのでご安心ください。

実行・サポート

提案内容にご納得いただけましたら、プラン実行に移ります。保険の契約変更や住宅ローンの手続き、資産運用の開始など、実行に必要な手続きは抜かりなく実施。手続き中も安心して進められるよう、サポートを惜しみません。

定期的なフォローアップ（無料）

サービス利用後の、定期的なライフプランの見直しやフォローアップもお任せください。生活の変化や新たな目標に合わせて、臨機応変にアドバイスを継続し、必要に応じて再調整を行います。未来に向けて常に最適な状態を保てるよう、手を携えていきましょう。